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“关键变量”——流量反垄断来袭,国美零售(0493.HK)反迎“最大增量”

时间:2022-11-07 20:45:18 | 浏览:1650

9月17日,流量反垄断之枪正式打响,各大互联网平台开放外链成为现实。互联网行业,也自此真正走向互联互通,迎来决定发展远景的新“关键变量”。更直接来讲,这再次明确中国经济发展的主方向从“效率”转为“公平”。时代成就行业,也塑造行业,在新的主方

9月17日,流量反垄断之枪正式打响,各大互联网平台开放外链成为现实。互联网行业,也自此真正走向互联互通,迎来决定发展远景的新“关键变量”。

更直接来讲,这再次明确中国经济发展的主方向从“效率”转为“公平”。时代成就行业,也塑造行业,在新的主方向中,互联网行业必将抛弃以流量为导向的竞争模式,并转而选择新的竞争模式。

而对于一部分与之同行、共振的新兴挑战者,这一“关键变量”则可能成为“最大增量”,迎来良好发展契机。

01

公平竞争的多赢时代,国美等新兴挑战者或扮演重要角色

进一步复盘与分析“关键变量”。

中国互联网行业起步较早,至今已走过20多个年头,叠加中国网民规模较大、需求多样的独特优势,逐渐在应用层面实现高度繁荣。也正因如此,市场竞争尤其激烈,流量被视作稀缺资源,一些历经多轮竞争造就的头部大厂,开始凭借规模优势构建封闭的价值链体系,阻止流量外溢,坐享收割的红利。这方面的典型案例有3Q大战、3B大战等。

而在另一个层面,这给行业中的其它竞争者带来极大压力,导致新兴挑战者、中腰部企业及小微商户等,对创新突围“有心无力”。无论模式的优越,或是产品和服务的提升,都及不上大厂收租来得便捷。同时,这助力大厂不断巩固自身优势,将流量壁垒深化,愈发不利于这一行业的创新与发展。

互联互通后,大厂将无法再维持“躺赢”现状。宏观层面上,这与公平发展的主方向契合,有助于削弱社会主要矛盾,即人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。更微观的层面,垄断红利终结为其他竞争者创造出公平友好的竞争环境,整个行业将重启发展活力,也让用户拥有更多的议价权和选择权。即流量反垄断,将深入推动社会、行业与企业不同维度的多赢。

不过,非资本和流量主导、多赢发展的时代并不意味着,市场竞争就不存在了,而是由此开启新的竞争模式。

未来,互联网公司竞争的重点或无外乎回归人本,大概率转移到产品与服务水平,以及为用户、行业,乃至于为社会创造价值的能力上。

聚焦到细分领域来看,零售,是经济活动的晴雨表和风向标,也是早前互联网流量垄断“重灾区”之一,且不仅存在“真快乐”等新兴挑战者,亦有众多中腰部企业及小微商户参与,或将率先、充分的体现上述趋势,走向公平竞争,值得引起重视。

同时,综合零售原有趋势及底层逻辑认为,以国美为代表的新兴挑战者可能是趋势中的最大受益者,也是最有力的赋能者之一。

主要原因包括:1、基于消费主力迭代、消费行为转变等,新零售、O2O的发展已不可逆转,全渠道收效、精细化运营成为行业共识;2、竞争重点回归人本,实则需要产品、渠道、供应链等多重能力支撑,相比之下综合实力相对靠前的新兴挑战者,更可能打开突围之门。3、这类竞争者,通常亦与中腰部企业及小微商户等关系较为紧密,可能通过价值链加快推动流量流动,公平竞争。

02 决心、能力、大局观兼备,共享共建新业态与回归人本

为什么国美C位出圈?

任何行业重构竞争模式的过程,从来不是一蹴而就,任何竞争者要在这一演进中扮演重要角色,也不可能“平平无奇”,决心、能力和大局观三者缺一不可。决心意味着对推动公平竞争的重视程度,能力决定能够从哪些方面、多大程度上推动公平竞争,大局观决定零供关系能否从长期博弈真正走向互惠共生。

先说决心,国美较早生发出“共享零售”理念,着手打造共享共建的“家生活”多场景零售集成服务商,将关键资源和能力向有需求的合作伙伴开放接入。不久前,8月27日,国美还向全行业发出《共享共建“家•生活”零售共同体》倡议书,号召推动零售业高质量发展,服务全民高品质生活,明确在半年内分期、分批落实上述共享共建动作。

国美所倡导的公平,是与各方市场伙伴互联互通,共建公平的平台运营规则,对市场伙伴公平开放、赋能,切实维护消费者权益,做到各方共建共享,助力行业建立高层次公平。

能力与大局观,则反映在行动上。具体来看:

国美一手发力线上的“真快乐APP”,一手加码线下渠道等,打造集约式发展生态圈,线上线下、“到网、到店、到家”全场景融合贯通,帮助商家实现一份投入全渠道收效。

(全场景、全渠道概念图)

同时,借力数字科技,国美整合组织相关领域的广大生产商、销售商和代运营机构,以及全品类商品,打造出链路更短、结构更优,精细化的开放供应链,让商品的组织更高效,商品的结构更合理。并且,通过推出、执行商家严选和商品真选的标准体系,保证产业链各方的有序经营和利益。

在营销工具和机制方面国美尝试将短视频、直播、VR等技术和全场景的体验整合,为厂商提供生动丰富的营销选择在具体内容和手法上,让营销更有趣,强化平台与用户间娱乐购物的交互方式。同时,以准时达物流和管家服务等一系列增值服务加成。

在多个维度上,国美为厂商提供出集约、专业的零售服务,切实帮助厂商降本提质增效增收,助力各方实现高质量经营。

此外,国美已走上回归人本之路。这体现在国美实际经营的许多方面,比如其一直在探索和推动的商家娱乐卖、用户娱乐买、一起分享乐娱乐营销理念和路径,或是其发力一店多能,打造都市“社交客厅”;融合商业属性和社会属性,建设城市一刻钟便民生活圈等战略部署。

(城市一刻钟便民生活圈概念图)

展望未来,国美亦将顺延这一路径纵深发展。国美CEO杜鹃在2021中国电子商务大会主论坛上明确表示将探索未来零售新体验:让服务和营销各环节都更好地诠释人的价值、实现人的连接、温暖人的生活。

03 多维度赋能为公平竞争加速,在新阶段占据先发优势

此外,还要核心关注两点:

1、国美践行“乡村振兴”,促进农村消费升级

“乡村振兴”在政治局会议上被多次强调,包括不限于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系;加快完善县域商业体系,促进农村电商持续健康发展;完善农产品流通骨干网,深入挖掘农村消费潜力等。

在这方面,国美零售再次抢跑,推行“先大后小,先县后镇,以县拓镇”策略。到今年上半年,国美总县域店数量达2556家,其中上半年开业的县域店就有约600家,有力覆盖下沉市场。在县域物流服务直达基础上,国美提供上门维修、保养、换新等各种服务,深挖需求潜力。目前,除去换新服务外,送装、维修等业务的全国覆盖率均超80%。

(渠道与服务覆盖图)

2、国美模式赋能中小微乃至商业个体,有力助推实业、就业

有所谓“中小微活,经济兴,就业旺”。具体到国美共享共建新业态的受众,涵盖众多中腰部企业、小微商户等如上文提到这类竞争者可能通过价值链加快推动流量流动,公平竞争,且国美模式公平友好,能够帮助厂商降本提效,赋能力可想而知。

具体赋能举措而言,举例来看,国美利用C2M定制模式联手打造新国货品牌,反向助推生产上游企业向数智化升级;通过向中小微企业提供数字化营销工具,推动粗放式营销到精细化营销的转变,并打通会员和积分体系,让中小微企业快速将商品和服务触达至国美用户群。

再者,国美还将供应链选品能力向更小的商业个体“美店主”全面开放,帮助其利用数字化手段快速选品,并借助社群传播实现交易增长。在2019年,国美开放给美店的SKU数量是5万+,2020年这一数字上升到10万+,而2021年直线飙升至50万+,也由此成为一片就业热土,吸引了越来越多的创业及兼职人群。

这些也决定,国美倡导公平,走向共享共建新业态与回归人本背后,具有强劲的落地能力,无论是合作伙伴维度,或是渠道、供应链、物流维度,其均具广度与深度。也意味着,国美的战略步伐能够与公平发展、共同富裕的经济发展基调同行,无疑将加速流量竞争模式的迭代,并在多赢共振的新发展阶段中占据先发优势。

04 小结

整体看下来,公平竞争的多赢时代加速到来,互联网乃至许多相关领域的竞争模式都将重塑。在效率和公平之间找到较好平衡点,将商业属性和社会属性融合的新兴挑战者,可能迎来向上突围机会。

零售领域,已涌现这样的竞争者。国美实力和资源强势,战略步伐与国家发展方向同行、共振,有望迎来稳健、持续向好发展新阶段。

最后,值得一提的是,日前,国美关于长期租赁三处物业项目一案投票成功,或将加速落地。

要知道,国美以发行股份方式结算长期租赁项目对价,计划发行价2.11港元,较截至2021年4月1日最后交易日止,最后五个交易日平均收市价1.45港元溢价约45.52%,较公告发布当日收市价0.83港元溢价约154%,充分释放长远发展的信心。同时,这部分物业将确认为使用权资产,预示国美的净资产值将增加,亦有望进一步改善资产负债表,降低杠杆率等。

基于战略步伐的高确定性、基本面持续改善等多重积极预期,国美的未来发展潜力不容小觑。

本文源自格隆汇

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